2017年原料药出口行情全面上扬

发布日期：2018-04-24 14:27:59  点击量：  文章来源：

2017年度出口额亿美元单品种前10位
 

2017年出口数量份占比

       作为全球第一大原料药出口国，我国在全球药品供应链中占据着重要地位。日前，在上海举办的第80届中国国际医药原料药/中间体/包装/设备交易会上，北京东方比特科技有限公司总经理、健康网首席研究员吴惠芳和中国化学制药工业协会（以下简称“中国化药协会”）专家委员会副主任沈贤姬，分别剖析了2017年我国部分原料药出口数据。她们指出，目前我国部分原料药出口“量减价增”的态势，正是供给侧结构性改革的成效显现。
 
　　出口额增幅创新高
 
　　2017年我国原料药类商品出口金额约为241亿美元，同比增长11%，增长率是近5年来的最高值。“受严格的环保监管和成本上涨的影响，2016年下半年以来，越来越多的原料药品种价格上涨。2017年，原料药行情呈现全面上扬的形势，由此带来原料药出口收入的明显增长。” 吴惠芳解释说。
 
　　出口收入的增长，部分消减了企业成本上涨的压力，对企业利润有所贡献。沈贤姬带来的中国化药协会的统计数据显示，2017年我国以原料药生产为主的企业，实现主营业务收入4991.7亿元，同比增长14.7%；实现利润436.1亿元，同比增长13.7%；出口交货值640.6亿元，同比增长9%。
 
　　纵观维生素、抗生素、氨基酸类和甜味剂四大原料药领域，除抗生素类原料药之外，整体出现“量价齐升”的态势。而重点跟踪品种在出口方面的表现，则更直接显示出我国原料药行业发展质量的提升。沈贤姬介绍，在中国化药协会重点跟踪的92个化学药品种中，原料药及中间体整体出口量增长12.9%，出口额增长20%，均价增长6.3%。健康网则跟踪了上千种原料药（中间体）单品种。吴惠芳分析发现，2017年出口额达上亿美元的品种有37个，比2016年增加了3个。亿美元单品种出口额共98.4072亿美元，占跟踪产品总出口额的53%。
 
　　原料药整体出口额增加的背后是企业（机构）实力的增强。据吴惠芳介绍，在5262家原料药出口商中，出口额上亿美元的机构有32家，出口额合计近47亿美元，占总金额的24%。
 
　　维生素类价格高位回落
 
　　与上一年度相比， 2017年主要维生素产品出口额大都有所上涨，10个品种中有9个品种的出口金额有不同程度的增长，仅叶酸出口价格和出口额同时下降。吴惠芳分析认为，维生素C、维生素B1和泛酸钙的出口额增长，主要缘于价格的上涨；而维生素B6、维生素B2的增长则缘于出口量的增加。
 
　　据沈贤姬介绍，维生素C及盐价格结束了5年来徘徊在每千克3.5美元左右的低谷，在2017年一路上扬，四个季度的每千克数值依次为4.41美元、5.72美元、6.38美元和7.07美元，全年平均价格为每千克5.91美元，累计均价同比增长79.9%。
 
　　回顾2011年以来维生素C的价格变化，吴惠芳用“苦尽甘来”来评价近几年维生素C价格的上涨。但从近10年来维生素C价格的涨跌情况来看，她认为维生素C价格在此后几年会略有下跌，但会维持在相对合理的价格区间。她分析，环保厉行、成本上涨、产量受限是价格继续上涨的理由，但新投产企业的维生素原料药将要出货，市场供应量会有所增加，同时今年维生素C原料药的总出口额已经达到历史最高值，因此此后维生素C价格会略有下跌。
 
　　总体来看，2017年维生素类原料药维持合理行情，部分维生素价格起伏不大。尽管维生素B12（氰钴胺）、维生素E的价格经历了暴涨，但很快回归。其中，氰钴胺2017年底价格大涨，出口价格达每千克5000美元，最高报价曾超过每千克1万美元，但随着春节后市场供应的增加和华北制药赵县生物发酵基地维生素B12项目主体完工，维生素B12价格已呈现下降趋势。
 
　　抗生素类表现平淡
 
　　相比维生素类的抢眼表现，青霉素类、头孢7-ACA等原料药的表现略显平淡。
 
　　据吴惠芳介绍，青霉素类原料药的几大品种包括阿莫西林、6-APA、青霉素工业盐等。与2016年相比，2017年青霉素类原料药出口数量减少2%。其中，阿莫西林和工业盐的出口量与上年基本持平；6-APA出口量减少7%，从11327吨下降到10506吨。从价格上看， 青霉素类原料药出口价格从下半年开始上升，反映在全年平均价格上，工业盐和6-APA价格分别上升13%和5%，阿莫西林价格小幅下降。由于数量和价格的变化叠加，青霉素类原料药出口额提高并不明显，甚至6-APA由于数量减少，出口额下降3%。
 
　　头孢类原料药的表现也并不突出。2017年，头孢类原料药中的3个“大头”——7-ACA出口量减少到1266吨，同比下降3%，但由于其出口价格上涨5%，全年出口额共增加了2%，为6694万美元。头孢曲松粗粉“量价同增”，出口量和价格都有10%以上的增长，出口额实现7463万美元，同比增加35%。头孢曲松钠出口量增幅和出口价格降幅相近，二者作用叠加，出口额减少1%，为8383万美元。整体看来，头孢类原料药出口数量略有减少，但出口金额略有增长。
 
　　特色产品格局有变
 
　　吴惠芳还特别分析了我国特色原料药的出口格局变化。
 
　　他汀类原料药最早带给中国企业傲人的业绩，点燃了我国对特色原料药的研发和生产热情，但近年来其产品格局发生了变化。辛伐他汀、洛伐他汀、普伐他汀、美伐他汀4个老的发酵产品的出口额逐渐萎缩，阿托伐他汀、瑞舒伐他汀等新的全合成产品迅速放量，出口额已经达前者的3倍。从2017年的出口数据看， 阿托伐他汀和瑞舒伐他汀是增长热点，出口规模分别达到800余吨和400余吨，同时其价格下跌已经趋缓。
 
　　沙坦类是全球市场上最大的一类抗高血压药物，产品家族庞大。随着几个产品专利陆续到期，该类原料药出口规模连续增长，洛沙坦和缬沙坦的出口已经分别达到900吨和700吨以上的规模，连同其中间体则达到了上千吨规模。2016年全部沙坦类原料药出口额实现3亿多美元，其中缬沙坦及相关中间体出口额超过5亿元，其他各产品也都有上亿元。
 
　　洛沙坦原料药是最早上市的沙坦类原料药，缬沙坦原料药是目前终端需求最大的沙坦类原料药，二者的出口额在沙坦类原料药中居前列。此外，替米沙坦和坎地沙坦出口额增长迅速，奥美沙坦专利于2016年到期，此后将进入一个快速增长时期。

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